凤凰平台的会员分为机构会员和个人会员。根据机构会员在财务管理生态体系中所扮演的角色分为财富顾问、资产管理和财富管理会员。针对理财客户他们分别从事财富方案的设计、落地和管理。个人会员是独立的理财顾问。财富顾问有权利在平台上设计和展示产品方案；资产管理公司可以基于所设计的方案落地为产品并完成备案，也可以将产品上传到平台展示；财富管理公司可将平台上的投资方案或产品向其客户推荐，若产品方案被客户接受，可以寻找、挑选合适的资产管理公司生产。对于存在产品最低设立门槛的产品方案，财富管理公司可以邀请多家产品销售机构共同销售。所有会员享受平台提供的投资工具、报告以及产品全流程的高效管理。平台向会员收取年服务费。